• FONE:
  • 55 (11) 5508-3500
Valores expressos em R$ 1.000 e atualizados para dezembro/2010
 
CONCEPA - CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA OSÓRIO - PORTO ALEGRE S.A.
Valor da emissão: 40.936
Quarta emissão de Debêntures com o objetivo de reforço da capacidade de investimento e do capital de giro necessário para a realização destes investimentos.
 
TÊXTIL RENAUX S.A.
Valor da emissão: 49.936

Emissão de títulos corporativos com o objetivo de alongar o perfil de dívida da sociedade.
 
SANESALTO SANEAMENTO S.A.
Valor da emissão:  51.561
A Companhia estruturou a emissão lastreada no fluxo de caixa derivado de suas operações como concessionária dos serviços de tratamento de esgotos da cidade de Salto, SP.
 
CONCEPA - CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA OSÓRIO - PORTO ALEGRE S.A.
Valor da emissão: 29.419

Terceira emissão de Debêntures com o objetivo de reforçar o caixa disponível para concretização dos investimentos planejados para 2004.
 
UNIVERCIDADE TRUST DE RECEBÍVEIS S.A.
Valor da emissão: 61.174

Companhia aberta, sob a forma de Sociedade de Propósito Específico (SPE), tem como objeto exclusivo a aquisição de direitos creditórios decorrentes das atividades de prestação de serviços educacionais da Associação Educacional São Paulo Apóstolo ASSESPA, mantenedora do Centro Universitário da Cidade UniverCidade e a cessão e reaquisição desses Direitos Creditórios.
 
BGPAR S.A.
Valor da emissão: 46.389
A emissão visa mudar o perfil do atual endividamento da Bgpar S.A. passando do curto para longo prazo.
 
ULBRA RECEBÍVEIS S.A.
Valor da emissão: 333.065

Companhia aberta, sob a forma de Sociedade de Propósito Específico (SPE), tem como objeto exclusivo a aquisição de direitos creditórios decorrentes das atividades de prestação de serviços educacionais da Comunidade Evangélica Luterana São Paulo - CELSP, mantenedora da Universidade Luterana do Brasil - ULBRA e a cessão e reaquisição desses Direitos Creditórios.
 
"SUPERCLUBS FORTALEZA RESORT"
Braustam Hotéis Reit S.A.
Valor da emissão: 112.145
O empreendimento que está sendo implantado na Praia do Cumbuco em Fortaleza, possui 253 apartamentos. O portfólio a ser securitizado é equivalente a 87,76% do Hotel
 
TRIUNFO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. - TPI
Valor da emissão: 124.546

A TPI é uma empresa exclusivamente de participações. Os recursos efetivamente captados serão destinados à sustentação do programa de investimentos relacionados com as participações societárias que a Emissora detém em diversas companhias. O montante dos títulos emitidos estão ancorados nas receitas provenientes de sua participação nas empresas de concessões e serviços.
 
ECOSUL - EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO SUL S.A.
Valor da emissão: 64.072

A ECOSUL foi constituída com o objetivo de administrar o Polo Rodoviário Pelotas/RS por um período de 25 anos. Este complexo rodoviário é importante corredor de interligação do País com o Uruguay. O consórcio está constituído pelas empresas Primav Ltda, TPI S.A. e Ivai Eng. S.A. Os títulos estão ancorados na receita de exploração de pedágios das rodovias.
 
"SÃO PAULO WELLNESS - SP" 
Y. TAKAOKA S.A.
Valor da emissão: 467.291

Empreendimento multifuncional localizado no trevo de entrada de Alphaville, SP. Foram securitizados 69,2% do empreendimento que corresponde a 100% do Shopping Center de 12.000 m2 de ABR, 100% do Hotel, o São Paulo Marriott Hotel & Conference Center com 372 quartos, 63% do edifício para Clínicas e 100% do estacionamento de 40.700 m2.
 
"FII CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA - SP" 
Inpar S.A. 
Valor da emissão: 194.188

O Fundo de Investimento Imobiliário Continental Square Faria Lima tem como ativos um Hotel cinco estrelas com 180 apartamentos e seis lajes corporativas (aproximadamente 1.800 m2 por laje) do edifício de escritórios representando aproximadamente 40% de todo o complexo.
 
ECONORTE - EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO NORTE S.A.
Valor da emissão: 68.023

A ECONORTE foi constituída pela TPI, IVAI ENG de obras S.A., Grupo Acciona, Grupo Polledo, Construtora Sanches Tripoloni, que é o consórcio vencedor da Licitação do Lote 1 dos 6 que compõem o Anel de Integração do Paraná. A ECONORTE administra o trecho de 275 Km de rodovias que envolvem três estradas estaduais e uma federal. Os títulos estão ancorados na receita de exploração de pedágios das rodovias.
 
PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS REPÚBLICA S.A. - REPÚBLICA
Valor da emissão: 53.147

Consórcio constituído pela TPI S.A. e Grupo Acciona; a concessionária república tem por objeto administrar a garagem localizada sob a Praça da República na confluência de importantes vias de tráfego da cidade. O contrato celebrado entre esta e a Prefeitura Municipal de São Paulo é por 30 anos além dos 18 meses para implantação das obras.
 
CONCEPA - CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA OSÓRIO - PORTO ALEGRE S.A.
Valor da emissão: 236.395

A CONCEPA constituída pela TPI S.A. e SBS é o resultado de contrato firmado junto ao Governo Federal com prazo de 25 anos para exploração da rodovia BR 290, no trecho entre as cidades de Osório e Eldorado do Sul no RS. Os títulos estão ancorados na receita de exploração de pedágios das rodovias.
 
"SHOPPING CENTER TACARUNA"
SHOPPING CENTER TACARUNA S.A.
Valor da emissão: 157.961

Este shopping center localizado na cidade de Recife, PE, tem uma área total construída de 65.529 m2 e uma área bruta rentável de 30.801 m2. Foram securitizados 59,30 % do shopping através de Títulos de Investimento com Lastro em Ativos, TILA.
 
"SHOPPING PIEDADE"
SCP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Valor da emissão: 14.349
Administrado pela UNITAS o fundo SCP Piedade localizado na cidade de Salvador, BA, detém 31,57% da fração
ideal do shopping. A área bruta rentável, ABR, do shopping é 20.365 m2.
 
"GAFISA SPE-1 S.A." 
GAFISA S.A.
Valor da emissão: 71.109

Sociedade constituída com o propósito exclusivo de implantar e comercializar dois empreendimentos residenciais na Zona Oeste da cidade de São Paulo atribuindo uma taxa de juro fixa mais um prêmio complementar aos investidores.
 
"CRYSTAL PLAZA SHOPPING CENTER"
PARANÁ SHOPPING S.A.
Valor da emissão: 23.196

Securitização de 15% do empreendimento localizado na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, constituído por um shopping center de 11.604 m2 de ABR (área bruta rentável).
 
"HOSPITAL VITA CURITIBA"
SMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A
Valor da emissão: 175.962

Localizado na Capital do Estado do Paraná, este hospital com 146 leitos foi securitizado com o objetivo de adquirir e administrar o complexo hospitalar. Para tanto, foram emitidos Títulos de Investimento com Lastro em Ativos, TILA.
 
"HOSPITAL ALBERT SABIN"
CENTRO HOSPITALAR ALBERT SABIN S.A.

Valor da emissão: 119.069
Hospital localizado no coração da região dos hospitais na cidade de Recife, Pernambuco, possui 101 leitos. Os serviços de securitização foram desenvolvidos em parceria com Lloyds Bank.
 
"COMPLEXO EDUCACIONAL GEO"
CODUNAS S.A.
Valor da emissão: 20.864

A sociedade foi constituída com a finalidade de desenvolver um complexo educacional na cidade de Fortaleza no Estado do Ceará. O complexo educacional será operado através de uma concessão de uso remunerada pela rede de ensino GEO.
 
"WORLD TRADE CENTER-SP"
HAUSCENTER S.A.
Valor da emissão: 575.146

O WORLD TRADE CENTER-SP é propriedade de um conjunto de investidores, abrigados num Condomínio Civil e composto por um hotel cinco estrelas de 300 apartamentos administrado pelo grupo espanhol Meliá, uma torre de escritórios de vinte e cinco andares, e um shopping center temático o D&D dedicado à decoração de aproximadamente 12.480 m2 . Foram convertidos em títulos de investimento com lastro em ativos, TILA, 37,7% do empreendimento que até então estavam sobre a forma de cotas condominiais.
 
"NEUMARKT TRADE & FINANCIAL CENTER"
ALMEIDA JUNIOR - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
Valor da emissão: 28.059

Foram securitizados 43,5% do empreendimento de 21.129 m2 de área total composto de lojas e salas na cidade de Blumenau. A securitização foi feita via Títulos de Investimento com Lastro em Ativos, TILA.
 
"SHOPPING CENTE NEUMARKT BLUMENAU"
SNB PARTICIPAÇÕES S.A.
Valor da emissão: 42.817

Localizado em Blumenau, Santa Catarina, tem uma ABR de 14.235 m2 . Foram securitizados 19,9 % do empreendimento via Títulos de Investimento com Lastro em Ativos, TILA
 
"MAKSOUD PLAZA HOTEL& SHOPPING CENTER-BAURÚ"
HSBX BAURÚ EMPREENDIMENTOS

Valor da emissão: 542.866
O empreendimento está composto por um hotel de 180 quartos e um shopping center com aproximadamente 12.400 m2 de área bruta rentável, ABR, localizados no centro da cidade de Baurú-SP.
 
CONSÓRCIO BETER / CONSTRUBASE / PEM / ROGGIO
LOTE 8-SP - Valor: 589.962
LOTE 11-SP - Valor: 519.030
 
CONSÓRCIO PEM / BOLOGNESI / BRITA PORTOALEGRENSE
SISTEMA RODOVIÁRIO NORTE - SC - Valor: 314.245
 
CONSÓRCIO RODOVIÁRIO BRASILEIRO
(ANDRADE GALVÃO/ ESTACON / MQM / LAIN CONSTRUÇOES / SÉRVIA / LEMOS DA NOVA EMPARSANCO)

LOTE 10 - SP - Valor: 262.514
LOTE 13 - SP - Valor: 478.114
LOTE BRUSQUE - SC - Valor: 257.231
 
CEVIPLAN CONCESSIONÁRIA RODOVIÁRIA DO PLANALTO S.A. 
[PEM / ROGGIO / ERGO] 

POLO CARAZINHO - Valor: 96.076
 
SP VIAS SP S.A.
LOTE 20 RAPOSO TAVARES-CASTELO BRANCO - Valor: 277.173
 
BRITA RODOVIAS S.A. (BRITA PORTOALEGRENSE / SBE) 
CONCESSÃO RODOVIÁRIA DO POLO GRAMADO-RS - Valor: 35.026
 
CONSÓRCIO PEM / BOLOGNESI
LOTE BRUSQUE - SC - Valor: 62.764

 

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